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涨涨涨!猪肉VS光伏欲与天公试比高www-56878.com
发布时间:2019-10-08

  据最新海关数据,2019年7月全国猪肉进口数量为182227吨,较上一个月增长13.56%,较去年增长106.69%!既今年7月比去年同期多进口94064吨猪肉。另外,今年生猪产能下降剧烈,猪肉供应紧缺,今年猪肉进口量或创历史新高。

  6月以来的两个多月里,虽然猪肉价格重拾之前的上涨势头,涨到大家惊呼“快要吃不起肉了”,但猪肉股价依旧处于震荡盘整区间,之前“股价与猪价齐飞”的凶猛并未重现。对于生猪养殖概念股而言,就是“如人饮水冷暖自知”了。

  猪肉价格近段时间的大幅上涨,并未刺激猪肉板块股价走强,主流猪肉股温氏股份、牧原股份周一一度放量暴跌。原因就在于出栏量持续低迷,猪周期被拉长,利润需要时间来进一步体现。

  猪肉价格虽高但在股市表现不尽人意。反观光伏市场,连续两个月暴跌的光伏电池片这次却在股票上扳回一局。

  自今年7月开始,单晶PERC电池片出现了猛烈又迅速的价格下滑。市场成交价在0.90-0.93元/W左右,已经跌破企业成本线;多晶电池片也难逃跌价风暴,目前价格在0.82-0.83元/W上下。其中单晶PERC电池跌价尤其严重,与多晶电池片价差已经从0.31元/W缩小至0.10元/W。

  电池片价格唱衰,股市表现却异军突起。8月21日,光伏板块多达8只个股涨停。阳光电源率先强势封板,阳光电源、兆新股份等多股涨停,迈为股份涨超6%,科士达、中环股份等纷纷走强,两大行业龙头隆基股份、通威股份放量涨停,其中隆基股份股价更是创出历史新高。

  光伏产业独特的周期性,光伏产业具有产能扩张的周期,有政策的周期,有技术革新带来的替换周期,www.662772.com諛馳豪測桶妦繫砩佷ˋ!当然也有世界经济的大周期。“5.31”政策使得国内需求断崖下跌,这带来了产能出清,而 “5.31”政策也可能是整个产业政策性的至暗时刻。随着时间及新政的颁布,“5.31”低谷已过,中国十大虚拟主机服务商排名,在技术革新方面,单晶替代多晶大势所趋,技术的革新和进步也在不断减少成本。所以如果再叠加一个海外市场的旺盛需求,2019 年或许会是多方共振的一年。

  新时代证券认为,下半年光伏增长趋势明确,国内平价、竞价项目由于政策启动较晚,7、8月份仍在前期准备阶段,预计9月份国内需求会逐步启动,四季度迎来装机高峰。事实上,经历了7月份以来需求的阶段性下行,目前价格已接近底部,产业内对于价格的预期已经不再悲观。9月份国内外需求将陆续启动,光伏产业链价格有望迎来拐点。看好拥有规模优势和成本优势的龙头企业,推荐标的:中环股份、隆基股份、通威股份。

  平安证券认为,随着平价上网步伐的加速,降本增效是产业链上所有企业共同的追求。我国是全球最大的光伏生产国,硅料、电池片和组件生产企业积极推动高效电池产能扩张。建议关注国内单晶炉龙头晶盛机电、电池片设备龙头捷佳伟创、PERC激光设备龙头帝尔激光、丝网印刷设备龙头迈为股份,以及组件设备优秀代表奥特维(科创板拟上市公司),www-56878.com!同时建议关注非上市公司理想万里晖。

  财富证券研报认为,风电具备确定性,光伏预期提升,上半年风电景气度持续向好,新增装机量及机组设备招标价格均有提升,全年景气度展望良好,下半年国内光伏市场增幅有望达到50%以上,关注风电板块金风科技等、光伏板块隆基股份等。

  随着国内光伏需求将于下半年集中启动,产业链供需格局将显著改善,出现阶段性供应偏紧情况,有望带动制造环节产品量价齐升。

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